Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire H/F – CDI 📍Paris CDI

CM Recrutement recherche, pour l’un de ses clients, un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire H/F en CDI à Paris.

Au sein d’une équipe composée d’un agent général spécialisé en patrimoine et prévoyance et de deux collaborateurs, vous accompagnez une clientèle de particuliers autour de solutions d’épargne, d’assurance-vie, de retraite et de prévoyance.

Vos missions

Vous prenez en charge le développement et le suivi de votre portefeuille clients :

• Prospecter et développer de nouvelles relations commerciales ;
• Réaliser des audits patrimoniaux et analyser les besoins des clients ;
• Construire des stratégies personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance et de fiscalité ;
• Préconiser les solutions les plus adaptées aux objectifs identifiés ;
• Accompagner la mise en place des solutions et assurer le suivi des dossiers ;
• Fidéliser vos clients grâce à un accompagnement régulier et durable ;
• Contribuer à la performance commerciale et à la qualité du conseil de l’agence.

Votre profil

Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine ou dans un environnement bancaire.

Vous maîtrisez les fondamentaux du conseil patrimonial et savez transformer votre expertise en solutions concrètes pour vos clients.

Nous recherchons avant tout une personnalité :

• Commerciale et orientée développement ;
• Autonome, organisée et rigoureuse ;
• Dotée d’un excellent relationnel ;
• Attachée à la qualité du conseil et à la satisfaction client ;
• À l’aise dans une structure dynamique et à taille humaine.

Les conditions proposées

• CDI à temps plein ;
• Statut salarié non-cadre ;
• Rémunération fixe : 38 000 € brut annuel ;
• Variable et primes ;
• Mutuelle prise en charge à 50 % ;
• Parcours d’intégration et de formation de deux mois ;
• Poste basé à Paris ;
• Horaires du lundi au vendredi.

Pourquoi rejoindre cette agence ?

• Un poste entièrement consacré au conseil et au développement patrimonial ;
• Des dossiers complets et variés ;
• Une réelle autonomie dans la gestion de votre activité ;
• Une équipe à taille humaine ;
• Un accompagnement structuré dès votre arrivée.

Le processus de recrutement

Après l’étude de votre candidature, vous échangerez avec CM Recrutement afin de valider votre projet, vos attentes et votre adéquation avec le poste. Vous rencontrerez ensuite la direction de l’agence.

CM Recrutement vous accompagnera jusqu’à votre prise de poste.

Envie de relever ce nouveau défi ?

Postulez dès maintenant en nous adressant votre CV : candidature.477114ee-8f9d-444e-a9c0-34a3184452eb@jarvi.tech

Votre candidature sera étudiée avec attention et en toute confidentialité. Si votre parcours ne correspond pas à 100 % aux critères mais que vous disposez d’une solide expérience patrimoniale et d’un véritable tempérament commercial, nous vous invitons à postuler.

Temps de travail : Temps plein